Действие фильма разворачивается в 1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт, вышибала Тони, известный под прозвищем Болтун, ищет подработку на несколько месяцев. В это время Дон Ширли, богатый и талантливый чернокожий музыкант, готовится к туру по южным штатам, где все еще сильно расистское восприятие и наблюдается сегрегация.
Ширли нанимает Тони в качестве водителя и телохранителя, а также человека, способного справляться с возникающими проблемами на пути. Несмотря на то что у этих двух мужчин нет ничего общего, их совместное путешествие не только предоставляет возможность обсудить сложные темы расовой интеграции и предвзятости, но и позволяет каждому из них переосмыслить свои взгляды и жизни. Поездка становится определяющим моментом в их судьбах, меняя их навсегда и показывая силу дружбы и понимания.